الکسی سارف یک رهبر مدرسه ۱۷ ساله و قهرمان آینده‌دار تیم اسکی آلپاین جوانان است. الکسی دوست‌دختری به نام لینا و دوستی به نام کوستیا دارد که رقیب او هم در ورزش و هم در عشق است. الکسی در هر زمینه‌ای نفر اول است. او به خود اعتماد دارد، شکست خوردن را بلد نیست و نمی‌خواهد ببازد. اما ناگهان همه چیز تغییر می‌کند. پس از یک حادثه تراژیک که به خاطر کوستیا برای الکسی رخ می‌دهد، دوستی آن‌ها باید در برابر یک چالش بزرگ مقاومت کند. اما شجاعت اخلاقی، مهربانی و عشق به تحمل تمام سختی‌ها کمک کرده و همه را به پیروزی‌های شخصی‌شان می‌رساند.

مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

درامی که در اواخر دهه چهل و آغاز دهه پنجاه میلادی روایت می‌شود. در یک شهر پادگانی دورافتاده، زندگی با آهنگی آرام و سنجیده پیش می‌رود. افسران به عیاشی و نوشخواری مشغولند و سربازان خدمت می‌کنند. در این میان، احساسات انسانی که به شکلی غیرمنتظره بیدار شده‌اند، در فضای بی‌رحمی و ریاکاری خفه می‌شوند.

در یک روز تابستانی در اواخر قرن نوزدهم در روسیه، گروهی از دوستان و آشنایان بورژوا در یک عمارت روستایی مخروبه گرد هم می‌آیند.

کلاودیا واویلووا، کمیسر سواره‌نظام ارتش سرخ، با یک بارداری غیرمنتظره غافلگیر می‌شود. او برای زایمان نزد یک خانواده یهودی اقامت می‌کند و تجربه زندگی خانوادگی، روحیه سخت او را تا حدی نرم و ملایم می‌کند.

در سال ۱۹۱۹، کمونیست‌های مجارستانی به بلشویک‌ها کمک می‌کنند تا تزاری‌ها (سفیدها) را شکست دهند. در نزدیکی رود ولگا، یک صومعه و یک بیمارستان صحرایی مدام دست‌به‌دست شده و به تصرف یکی از دو طرف درمی‌آیند.

نادژدا پتروونا، خلبان جنگی سابق که اکنون مدیر یک مدرسه استانی شده است، تلاش می‌کند تا خود را با دوران صلح وفق دهد، در حالی که آرمان‌های نظامی خدمت و اطاعت را در درون خود نهادینه کرده است.

در بحبوحه پس از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان مجارستانی که توسط نیروهای شوروی اسیر شده است، در یک اردوگاه زندانیان دورافتاده، رابطه دوستانه غیرمنتظره‌ای با یک سرباز روسی برقرار می‌کند.